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北望 CRM
跟进计划
测试账套只读快照 · 非生产
快照 · 非生产
本地演示数据
2026-09-08 15:15
工作台
/
客户管理
/
跟进计划
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本地演示数据
本地演示跟进计划，完成状态只改本页内存，不写 ERP、不写客户详情跟进表。
跟进计划
列表在上、日历在下。切换完成态只改本页内存，不写 ERP、不生成跟进记录。
本地演示数据 · 共 2 条 · 每页 20 条
新建计划
客户
全部客户
状态
全部状态
事项
筛选
重置
计划时间
客户
事项
负责人
完成状态
计划时间
客户
事项
负责人
完成状态
2026-09-05 10:00
海澄保护膜出口（演示）
核对应收对账日（每月 15 日）与出口卷芯标签
林晓
已完成
待完成
2026-09-10 14:00
江南膜业（演示）
确认 48mm 胶带补货与 PE 保护膜 50μm 打样交期
周敏
已完成
待完成
第 1–2 条
共 2 条
1
日历视图
2026年
9月
月
年
一
二
三
四
五
六
日
31
01
02
03
04
05
海澄保护膜出… · 核对应收对账日（每月 15 日）与出口卷芯标签
06
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09
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江南膜业 · 确认 48mm 胶带补货与 PE 保护膜 50μm 打样交期
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30
01
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08
09
10
11
蓝点待完成，绿点已完成。在上方列表切换后，本页日历同步变色；不写 ERP、不生成跟进记录。